招商局150亿元可交债发行，华泰联合证券助推票息最低大型私募可交债成功孵化

2019年3月13日，招商局集团有限公司（以下简称“招商局”）2019年非公开发行可交换公司债券项目顺利完成发行。该项目创下国内迄今票息最低的大型私募可交债项目记录，华泰联合证券担任联席主承销商。

招商局的前身为轮船招商总局，创立于1872年，是中国近代第一家民族工商企业和中国最早的股份制企业。目前，招商局系国资委直接管理的国有重要骨干企业，经营总部设于香港，被列为香港四大中资企业之一。集团业务主要集中于交通运输相关基础设施建设、经营与服务，金融投资与管理，房地产开发与园区经营三大核心产业。

华泰联合证券作为本次可交换债券项目的联席主承销商之一，与各中介机构通力合作，协助招商局可交换债顺利完成发行，积极助力招商局推进“立足湾区、开拓雄安、重返上海、一带一路”的发展思路，实现进一步迈向世界一流企业的目标。

自可交换债券产品首次推出以来，华泰联合证券即展开了对该产品的研究和发行承销工作，并多年保持可交换债券市场发行数量最多、总发行规模最大的承销记录。根据Wind统计，2014年以来，华泰联合证券共承销35只可交换债，总承销规模近400亿元人民币，总承销数量和总承销规模稳居行业第一。华泰联合证券在可交换债券产品上积累了丰富的执行和发行经验，未来将继续依托母公司华泰证券全业务链体系，为更多优质企业提供专业的融资服务。